Unsere Betreuungsmodelle
Je nach Vermögensumfang und persönlichen Anforderungen bieten wir drei klar strukturierte Betreuungsmodelle an. Alle Modelle basieren auf dem Prinzip der Honorarberatung ohne versteckte Provisionen. Sprechen Sie uns an – wir finden gemeinsam das passende Modell für Ihre Situation.
Basis
ab 0,6 % p.a.
Geeignet für Einsteiger in die professionelle Vermögensbetreuung mit einem verwalteten Vermögen ab 250.000 €.
- Individuelle Anlagestrategie
- Jährliche Portfolioüberprüfung
- Standardisiertes Quartalsreporting
- Zugang zu diversifizierten ETF-Portfolios
- Persönliches Jahresgespräch
Premium
ab 0,8 % p.a.
Ideal für Privatpersonen und Familien mit einem Vermögen ab 1 Mio. €, die eine engere Betreuung und erweiterte Leistungen wünschen.
- Maßgeschneiderte Vermögensstrategie
- Halbjährliche Portfolioüberprüfung
- Individuelles Reporting mit Kommentar
- Steueroptimierte Anlagestruktur
- Ruhestandsplanung inklusive
Family Office
Auf Anfrage
Für Unternehmerfamilien und vermögende Privatkunden ab 5 Mio. €, die eine ganzheitliche, generationenübergreifende Betreuung benötigen.
- Vollumfängliches Family-Office-Management
- Nachfolge- und Erbschaftsplanung
- Koordination externer Rechts- und Steuerberater
- Konsolidiertes Vermögensreporting
- Dedizierter Ansprechpartner jederzeit erreichbar